자원개발이 중요해진 가운데 산업통상자원부는 선정된 33종 핵심광물 중 첨단산업(전기차·2차전지·반도체) 등공급망 안정화에 필요한 10대 전략 핵심광물을 집중 관리하고, 2030년까지 특정국 의존도를 50%대로 완화하겠다고 하는데요.
글로벌 탄소중립 등 산업 패러다임 변화에 따른 핵심광물 수요가 급증하는 가운데 광물의 특정국 편재성, 자원 무기화 확산 등으로 전 세계 핵심광물 공급망 불안정성이 확대되고 있는데 오늘은 자원개발 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. 엘컴텍
- 전자부품 제품 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1991년에 설립되어 2000년 코스닥시장에 상장했고 2013년에 파트론 컨소시엄에 매각됨.
- 주요 사업은 핸드폰용 카메라 모듈용 렌즈, LED조명 및 임가공 사업으로 구성되어 있으며 몽골지역에서 3개의 탐사권을 확보하며 광산개발 사업도 진행 중이며, 당기말 현재 중국현지생산법인 등 총 2개의 연결대상 종속기업을 보유하고 있음.
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.3% 감소, 영업이익은 206.5% 증가, 당기순이익은 136.9% 증가하였으며, 외형은 축소되었으나 원가율 개선폭이 더 컸고, 판관비 축소 등 고정비 절감 효과 등으로 영업손익과 순손익 모두 개선되며 이익 규모가 증가함.
- 제품개발력, 품질안정화, 납기준수를 통하여 다양한 제품모델에 신속하게 대처할 수 있는 생산시스템을 기반으로 점유율 확대를 위해 노력 중임.
2. 현대코퍼레이션
- 1976년 설립된 동사는 자동차, 철강, 화학제품 및 플랜트 등의 제품을 수출입하는 종합상사이며, 2016년 공정위의 승인으로 현대중공업 기업집단으로부터 계열 분리됨.
- 철강, 승용부품, 상용에너지, 기계선박, 석유화학, 기타(자원개발) 등 6개 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문은 수출입업, 삼국간 무역 및 해외자원개발 사업을 영위하고 있으며, 2015년 10월 브랜드/신사업부문을 인적분할하여 현대코퍼레이션홀딩스를 설립함.
- 팬데믹 후 거래 정상화와 환율 상승에 따라 2022년 매출액과 영업이익은 큰 폭으로 늘어났으며, 완성차 수요 증가의 영향을 받은 승용부품 부문과 글로벌 물동량 회복으로 벙커링 매출이 크게 늘어난 석유화학 부문의 이익 증가세가 두드러짐.
- 상용에너지 부문은 우크라이나 전쟁의 영향으로 주요 거점 시장의 수요가 위축되고 Fleet Deal 실적도 감소함에 따라 매출액은 줄고 영업이익은 적자를 기록함.
3. GS글로벌
- 1954년 국제무역을 전문으로 하는 금성산업라는 이름으로 설립됨. 1975년에 쌍용으로 상호가 변경되었고, 2009년 7월에 GS로 대주주가 변경되며 현재의 상호를 사용함.
- 철강, 석유화학, 에너지 등의 무역/유통, 수입차 PDI, 특장차 제조 등 물류부문, 정유, 석유화학 플랜트 및 복합화력발전 설비의 제조, 개발 및 신사업 등 총 4개의 사업을 영위하고 있으며, 트레이딩 사업은 소비재 보다는 철강, 석유화학 등 산업재 비중이 높음.
- 코로나19의 영향에서 점차 벗어나 세계경기가 회복세로 접어들고 국제 원자재 가격이 가파르게 오른 영향으로 22년 3분기 누적 매출과 영업이익이 큰 폭으로 상승함
- 러시아의 천연가스 공급 축소에 대응해 독일, 프랑스 등이 석탄 발전 가동을 확대하기로 함에 따라 동사의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되며, 2017년 GS에너지와 함께 매장량 약 1억4000만톤 규모의 인도네시아 BSSR 석탄광 지분 14.74%를 인수하였음.
4. LX인터내셔널
- 1953년 설립되었으며, 사업부문은 자원, Trading/신성장, 물류로 구분되며, 자원부문은 광물자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업이며, 2차전지 원료인 니켈 광산에 대한 투자를 검토 중임.
- Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 트레이딩과 신성장 동력 발굴을 위한 투자사업이며, 물류 부문은 위탁 화물을 국제운송 주선 및 중개하는 포워딩 사업과 물류센터의 운영 및 내륙운송의 관리를 대행하는 W&D사업으로 구성됨.
- 2022년 자원 시황 개선과 트레이딩 물량 증가, 물류 운임 및 환율 상승에 힘입어 매출과 영업이익 모두 증가하며 양호한 실적을 기록하였으며, 니켈 등 2차 전지 전략광물과 신재생 발전을 전략육성 사업으로 선정함.
- 인도네시아 내 복수의 니켈 광산을 대상으로 투자를 검토 중이며, 2022년 10월 포승그린파워, 2023년 1월 한국유리공업의 인수를 마무리하는 등 M&A를 통한 신성장 동력 확보에도 박차를 가하고 있음.
5. 삼성물산
- 동사는 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였으며, 건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 더욱 성장해나가고 있음.
- 매출비중은 21년말 하반기 기준 건설부문 32%, 상사부문 50%, 패션부문 4.5%, 리조트부문 1.5%, 급식/식자재유통 6.7%, 바이오부문 4.1%을 차지
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.7% 증가, 영업이익은 118% 증가, 당기순이익은 10.5% 증가하였으며, 전 사업 영역에 걸친 매출 확대 및 이익 성장세로 전년 동기 대비 매출액 크게 성장하였음.
- 특히 건설 부분에서 신규 수주 증가에 따른 실적 개선이 두드러졌으며, 글로벌 경기 침체 우려 등 급변하는 사업환경에서도, 사업별 경쟁력 및 다각화된 포트폴리오 기반으로 실적 성장세 지속.
6. 포스코인터내셔널
- 2000년 12월 대우의 무역부문의 인적분할을 통해 설립되었으며, 2010년 8월 포스코가 한국자산관리공사 등으로부터 지분 68.2%를 취득하여 최대주주가 되었으며, 2020년 철강 가공사업을 물적 분할함.
- 2023년 1월 LNG사업 밸류체인 완성을 위해 포스코에너지를 흡수합병하였고, 무역업을 중심으로 자원개발, 인프라 개발·운용 등의 사업을 영위하고 있으며, 철강, 곡물, 화학, 이차전지소재, 친환경차부품, 천연가스 등이 주요 품목임.
- 에너지부문에서 전사 이익의 절반 이상을 창출하였으며, 특히 미얀마, 호주 세넥스 등 해외 가스전을 안정적으로 운영해 자원개발사업에서만 약 3700억원의 영업이익을 거둠.
- 상사부문에서는 포스코제 철강 판매량이 최초로 천만 톤을 돌파했으며, 해외 무역 자회사의 실적호조에 따라 트레이딩 사업에서 영업이익 3000억원을 창출하였고, 팜유 판매증가와 가격상승, 유연탄가격 상승, 구동모터코아 판매물량 확대 등으로 상사부문 투자 자회사 이익도 증가함.
7. SK네트웍스
- 1953년 설립된 동사는 국내외 폭넓은 네트워크를 기반으로 ICT Device 유통, 자동차정비 및 부품유통사업, 자동차/환경가전 렌탈, 전기차충전소 운영, 호텔 앤 리조트, 글로벌트레이딩 등 다양한 사업을 영위함.
- 주요 브랜드 및 자회사로는 SK매직, SK렌터카, 타이어픽, 워커힐 등이 있으며, 최근 기존주력사업과의 시너지를 높일 수 있는 성장분야에도 적극적으로 투자하며 사업형 투자회사로 새로운 아이덴티티를 만들어 가고 있음.
- SK렌터카, SK매직 등 렌탈 자회사의 성장은 지속되고 있으나, 정보통신 사업부의 단말기 판매 감소와 철강사업 철수 등으로 인해 2022년 매출액은 전년동기 대비 12.3% 감소함.
- SK렌터카 단기 비수기 진입 및 중고차 수익 소폭 하락 등으로 매출/영업이익 감소. SK매직 렌탈 계정 성장 지속, 일회성 이익 요인, 비용 절감 등으로 매출/영업이익 증가하였으며, 워커힐 호텔 객실, F&B 등 호텔 수요 회복하며 분기 흑자 지속.
8. 한국가스공사
- 동사는 1983년 8월 18일 설립되어 천연가스 도입 및 판매 기업이며 1999년 12월 15일 유가증권 시장에 상장하였으며, 탄소중립 및 저탄소 친환경 에너지 시대에 맞춰 LNG벙커링, Gas To Power사업, 냉열 등 신규 LNG사업을 발굴하고 있음.
- 해외에서 LNG를 도입하여 국내의 발전사 및 도시가스사에 공급하며, 세계 최대 LNG 터미널 건설과 해외 사업에 진출을 추진하고 있음.
- 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 87.9% 증가, 영업이익은 98.7% 증가, 당기순이익은 57% 증가하였으며, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 글로벌 경기 둔화로 인해, 안정적인 천연가스 공급에도 재무구조 악화됨.
- 천연가스 사업은 도매와 소매 부문으로 이루어져 있으며, 동사는 LNG 인수기지와 천연가스 공급배관망을 건설하여 안정적인 공급을 하고 있음.
오늘 포스팅에서는 자원개발 관련주 8종목에 대해 알아봤습니다.